宽永十五年，德川幕府对天主教徒进行打压，引发了血腥残酷的岛原之乱。在这场动乱里，大约两万名天主教徒不幸遇害。到了深夜，怀着巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（泽田研二 饰）复活，他舍弃了信仰，投身魔界，发誓要向幕府统治者复仇。之后，他陆续把细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、临近寿终却留有遗憾的宫本武藏（绪形拳 饰），还有宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族之灾的伊贺忍者雾丸（真田广之 饰）拉入魔界，使得邪魔的力量大幅增强。细川化身为阿玉迷惑四代将军家纲（松桥登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心铲除邪魔，可惜天不遂人愿，他还在弥留之际堕入了魔道。如今，柳生十兵卫（千叶真一 饰）成为了铲除邪魔外道的最后希望……主演：千叶真一、泽田研二、佳那晃子、绪形拳、真田广之、飞鸟裕子、福本清三、浜村纯、犬冢弘、岩尾正隆、神崎爱、久保菜穗子、松桥登、三谷升、室田日出男、成田三树夫、成濑正、白石加代子、铃木瑞穗、丹波哲郎、内田朝雄、若山富三郎