陈荣（三毛）是镇上痴迷功夫的青年，他四处寻访武师教头比武，一心想找到比自己强的人拜师学艺。一日，阿荣在镇上偶遇梁仲友（梁家仁），梁出手救人，功夫尽显。阿荣死缠烂打非要拜梁为师，却遭梁拒绝，而阿荣的纠缠也逐渐引出梁的一段过往。梁自幼失去双亲，流落街头以乞讨为生，后被好心的李教头收为义子并传授功夫。李教头的独子（张翼）身为武馆大师兄，为人狭隘阴险，幼时被梁不小心误伤右眼，从此怀恨在心。梁大喜之日，师兄企图强暴新娘未遂，多年积怨终成深仇。师兄欲暗中除掉梁并夺美，梁为避免两虎相争，只好携妻出走暂避风头。李师傅年事已高，不久于人世，梁、梁妻以及阿荣前来送终。老人刚一离世，师兄便对梁大打出手，眼见梁、荣二人寡不敌众，新婚妻子只能牺牲自己让两人脱身。碍于师傅生前的恩情和临终嘱托，梁只能将仇恨深埋心底。然而大师兄不肯罢休，以阿荣的母亲作要挟，让荣除掉梁。荣与梁...