故事设定在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德（维果·莫特森 饰）是全国闻名的军队上尉，同时也是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德 饰）的监护人。阿拉特里斯德一心想把巴尔博亚培养成像自己一样英勇无畏的真汉子，可巴尔博亚却爱上了危险女子安杰丽卡（埃琳纳·安娜亚 饰）。这让阿拉特里斯德颇为担忧，因为安杰丽卡的父亲路易斯（赫苏斯·卡斯特洪 饰）曾与他有过过节。 在宗教裁判所首领弗雷（布兰卡·波蒂洛 饰）和国王文书官的委托下，阿拉特里斯德和路易斯接到一项高危刺杀任务。然而执行任务时，阿拉特里斯德被刺杀对象（实际上是英国王太子）的高尚精神所打动，放走了两人，这也给他惹来了麻烦。 由于得罪了权贵，阿拉特里斯德等人的生活陷入困境。巴尔博亚和上尉都因权贵从中作梗而失去了恋人。巴尔博亚还沉迷赌博，甚至给法国人当间谍，最后被抓去服苦役。上尉靠接危险的活儿维持生计，险些丢了性命，即便如此努力，生活依旧艰难。 阿拉特里斯德历经艰辛，终于把身陷囹圄的巴尔博亚救了出来。此时的阿拉特里斯德上尉对生活已不抱希望，但他还是决定为自己的名誉、为西班牙继续战斗。他们加入卡塔赫纳步兵团，开赴处于西法交战前线的罗克鲁瓦。