月夜行舟，氛围幽谧鬼魅。美国作家克里斯托福（比利·德拉高 饰）乘船行驶在漂着浮尸的河中，前往那座禁忌小岛寻找失散的爱人小桃（美知枝 饰）。他曾与小桃约定带她回美国，然而却遍寻不见爱人踪迹。他从面容丑陋的妓女鬼伎（工藤夕贵 饰）处得知小桃已经死亡的噩耗。鬼伎缓缓道出小桃的去向，称小桃因等不到克里斯而自杀了。悲痛欲绝的克里斯请求妓女讲述小桃死亡的经过和原因，妓女便将这一切及自己的身世娓娓道来。他不断指出女人叙述中的虚假之处，一次次重复追问，逐渐逼近事实真相，也让自己离终极恐怖更近一步。 鬼伎说妓女常常会编织谎话，有时听谎话比知道真相更好。她告诉克里斯，小桃偷了妈妈桑的戒指，被妈妈桑当场抓住，证据是有人在妈妈桑门前捡到了小桃的发簪。妈妈桑逼问小桃戒指下落，小桃不承认，在妈妈桑的示意下，一群平时嫉妒小桃的女人疯狂地折磨她，用香烫、用针扎。妈妈桑表示小桃是赚钱的宝贝，不能在脸上和身上留疤。女人们想出办法，用几寸长的钢针慢慢刺入小桃指甲，针穿透皮肉、甲盖与皮肉分离的声音令人毛骨悚然。十指折磨结束，小桃仍未承认，亢奋的女人们继续折磨逼问。一个擅长折磨人的老女人，用钢针刺入小桃的上下牙床。被折磨得不成人形的小桃被倒吊起来，不堪折磨的她承认偷了戒指，求女人别杀她，此后无论怎样折磨，她都不再言语，因为她根本不知道戒指在哪。 鬼伎接着说，她晚上给小桃送水时发现她用绳子结束了自己的生命。克里斯托福不断指出鬼伎叙述中的虚假，坚持要知道真相，他表示不想知道但必须知道。鬼伎又开始讲述自己的故事。她被卖来卖去，最终沦落到这座孤岛上，许多妓女都有类似经历。鬼伎的父母是乞丐，他们行乞到一个小山村后安定下来，随后鬼伎出生。但这个孩子带着原罪，她是父母乱伦的产物，父母是亲兄妹。鬼伎有个孪生妹妹，是个畸形人，寄生在她头上，像一只长着眼睛和嘴巴的人手。鬼伎从小被其他孩子叫怪胎，因为她半张脸如花，另一半似修罗。母亲是帮人堕胎的，一次次将成型的小生命从母体掏出丢进木盆，鬼伎则面无表情地把它们扔到河中。村里只有一个和尚愿意和鬼伎说话，反复告诫她做坏事会下地狱，鬼伎牢记于心。父亲虐待殴打母亲，还借着酒劲强暴年幼的鬼伎。在妹妹的逼迫下，鬼伎拿起木瓢砸死了父亲，地狱之门似乎已向她敞开。