布朗多·赛斯（杰夫·高布伦 饰）是一名科学家，他自行发明了时空传送装置。在一场派对上，他结识了女记者维尼卡（吉娜·戴维斯 饰），并带她到自己住处，用她的丝袜做实验。丝袜成功从一个传送室传至另一个，这让维尼卡十分惊讶，她急于公布赛斯的成果，但赛斯希望等能传送生命体时再对外发表，维尼卡同意并答应记录整个实验过程。 随着时间推移，两人渐生情愫，赛斯的实验也取得成功。他们先用狒狒做传送实验，结果很理想。随后赛斯亲自进行实验，然而之后他仿佛变了个人，变得强壮，精力和性欲都很旺盛。更恐怖的是，他后背长出许多尖尖硬毛。维尼卡偷偷拿去化验，发现硬毛属于一种昆虫，这让她惊恐不已。 赛斯也逐渐察觉异常，经电脑分析发现，实验时一只苍蝇飞进传送室，导致他和苍蝇基因融合，二者合为一体。此时维尼卡已怀有赛斯的孩子，她担心孩子是异型，决定打掉。赛斯却带走维尼卡，要求与她融为一体。维尼卡奋力反抗，最终人性复苏的赛斯选择自我毁灭，他用足肢抓起枪管抵在自己头上，让维尼卡开枪，维尼卡悲痛地结束了赛斯的生命。