在汉江一座桥的下方，住着三个穷苦的流浪者，分别是爷爷、小男孩和年轻气盛、行事鲁莽的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼靠武力掌控着这个“三口之家”，他没有稳定工作，平常靠给警方指引溺水者尸体位置、赌博、诈骗以及做小买卖来维持生计。他在生活中不断挣扎，却屡屡受挫，水底的小空间成了他暂时躲避现实的地方。有一天，鳄鱼救起了一个为情自杀的少女，随后却强行与她发生了关系。男孩和爷爷虽心中不满却敢怒不敢言，只能用各自的方式反抗鳄鱼。此后，女孩也在桥下住了下来。随着时间推移，鳄鱼那颗冷酷的心逐渐软化，一家四口过着虽贫穷但安宁的日子。然而，命运似乎总是不愿眷顾善良之人…… 本片是韩国导演金基德的处女作。