金仁吉是个怀揣远大志向的电影制作人，无奈经济状况不佳，只能去当色情片导演。经朋友明俊介绍，仁吉结识了女作家姜于静，于静的美丽温柔令他眼前一亮。于静虽身为作家，实则和仁吉一样怀才不遇，靠为他人代笔出书为生。 两人相谈甚欢，便一同编写剧本，描绘理想电影的蓝图。剧本讲述了一个马戏团小丑爱上团长女儿，而团长女儿却爱上马戏团前辈的故事。最终，仁吉恍然发觉，自己就如同那马戏团里暗自落泪的小丑。 韩国知名气质美女宋允儿以及影片中的一些限制级镜头，成为了本片的两大看点。