懦弱的秉泰（在熙 饰）时常遭受他人的殴打和凌辱，在历经多次欺压后，他结识了曾为暴力组织领袖、现已隐居的打斗高手吴判守（白允植 饰）。吴判守身怀高强武功，秉泰不愿再任人欺负，于是打算从判守那里学些打架的本领。然而他逐渐意识到，打架技术固然重要，但能否真正动手归根结底是个人心理层面的问题。 一次，秉泰的好友被流氓打成重伤，这一事件促使秉泰终于挥出了自己的第一拳。可流氓并未就此善罢甘休，转而对秉泰进行报复。关键时刻，判守及时出现，解救了秉泰。就在此时，警察赶到，秉泰这才惊觉自己的恩师竟是全国通缉犯。判守本打算逃到他国，但因秉泰的缘故，他最终放弃了原计划。