以“反清复明”为口号的天地会遭到朝廷追捕，为避免被清廷一网打尽，他们决定将会员名册送往机密地点。天地会成员红娘子偶遇刚直的捕快阿云，便暗中利用他来送出名册。在此期间，阿云结识了聪明机灵的阿寸，两人为了生计，不仅去踢馆，还参加了舞狮比赛。然而，不幸的是红娘子被杀，阿云和阿寸由此觉醒，决定代替红娘子完成送名册的任务，但在执行任务过程中，两人身负重伤，生命垂危……