故事发生在20世纪70年代初，茱莉亚（凯特·温丝莱特 饰）刚结束一段失败的婚姻。这段婚姻除了留给她两个可爱的女儿贝尔和露西外，只剩痛苦回忆。为摆脱这段灰暗过往、寻找更光明的未来，茱莉亚带着两个女儿远渡重洋来到摩洛哥，期望这片充满异国风情的土地能让她们一家开启新的回忆。 然而现实很残酷，摩洛哥人远不如茱莉亚想象中友善包容。随着积蓄不断减少，茱莉亚陷入了严重的经济危机。就在这时，一个名叫比拉勒（萨伊德·塔格马奥 饰）的男人出现在茱莉亚的生活中，他能否为这个绝望迷茫的女人指引新的方向呢？