联邦调查局特工杰克·克劳福德竭力劝说好友、前心理学家威尔·格雷厄姆结束安逸的退休生活，协助自己抓捕凶残的杀人恶魔“牙仙”，已有两个家庭惨遭“牙仙”毒手。经过一番周折，格雷厄姆最终答应出山，离开妻子莫利和小儿子凯文，前往亚特兰大的案发现场。在利兹家的凶案现场，格雷厄姆虽察觉到凶手的动机，但除了两起惨案都发生在月圆之夜这一共同点外，毫无头绪。迷茫的格雷厄姆决定向声名狼藉的在押连环杀手汉尼拔寻求帮助，却毫无收获，反而是狱医弗雷德里克在汉尼拔的牢房里发现了一封来自“牙仙”的短信。格雷厄姆很快判断出汉尼拔和“牙仙”通过报纸广告中的密码进行联络，联邦调查局成功破译密码后，发现“牙仙”的下一个目标竟是格雷厄姆的妻儿。陷入绝境的格雷厄姆开始不顾一切地追捕杀手并拯救家人。