影片以悲壮的风格展开叙事，故事背景设定在 30 年代。不丹国卡尔城的金将军与日军相互勾结，在城中秘密生产毒气。为此，中国方面派遣了特务“天字第一号”，并安排现代镖局执行接出城主尤达的任务。女镖师阿琼在金将军女儿芊芊——这位爱慕尤达之人的协助下，打算和尤达一同逃离此地。然而，“天字第一号”坚持要破坏毒气生产计划，不幸被敌人抓获。金将军为了营救自己的爱女，转而选择帮助阿琼等人，随后与日军展开了一场激烈大战。