穷困潦倒的乔（杰克·比特纳 饰）在狭小的住所里得到神秘启示，为了维持生计，他开始做起出售梦境的生意。人们纷纷来到他的门前。一位银行职员梦到被夜莺纠缠的女人；一位一心想签单的姑娘看到流水线上模型人的爱情；职员的妻子幻想和一位绅士对话，还“主持放映”了一场无声电影；强行闯入的罪犯眼前不断浮现旋转的圆，这似乎象征着欲望；女孩和盲老人给乔送来了古怪的铁丝玩具。乔送走所有客人后，自己也陷入了一场梦境，他从一场诡异的牌局中脱身，却发现自己面临更奇妙的遭遇。 本片由汉斯·里希特在杜尚、卡尔德、马克斯·恩斯特等几位艺术家的合作下完成，获得1947年威尼斯电影节特别奖。