出家六年多的法运始终未能顿悟，依旧对初恋情人英珠满怀迷恋与愤怒，故而一直徘徊不前。长久以来，法运对自己的肉体施行苦行。然而有一天，他邂逅了没有僧藉、四处流浪的智山。醉酒后的智山仿佛超脱尘世，以逻辑清晰、畅晓世间百态和佛教理论的言辞，深深吸引了法运，法运随他下了山。 途中，他们在一处庵中暂时歇脚，法运一直等不到说去村里的智山，便出门寻找，结果在雪堆里发现了昏倒的智山。此前，法运一直在佛教教义与人间仇苦之间……