第二次世界大战后，美国社会的种族歧视愈发猖獗。白人作家菲尔·格林是个正直且有作为的青年。他目睹了种族歧视的种种弊端后，决定撰写一篇揭露反犹太主义的连载文章。为此，他乔装成一名犹太人，深入纽约的犹太人群体中，通过私下走访和暗中观察，了解到了许多真实情况。在此期间，菲尔·格林遭遇了一些非犹太人难以想象的问题，比如他不能随意进出大饭店和俱乐部，因为有规定禁止犹太人入内。他的未婚妻因被认为与犹太人恋爱而受到轻视。他的女秘书是犹太人，为避免麻烦不得不更改自己的姓名。他已订婚的未婚妻为此深感不安，还开始责备他。经过一段时间的调查，菲尔最终认识到对犹太人抱有偏见是错误的想法。