这是费尔南多的又一部超现实主义电影，于1973年完成，比《死亡万岁》晚了三年。或许正是这三年，让导演的思想和艺术手法更为成熟。在这部影片中，导演摒弃了政治方面的表达，转而聚焦于更广阔的自然与现代、文明与原始冲突的主题。母与子之间的性冲突也不再像《死亡万岁》里那样仅体现为儿子对母亲的性萌动。 影片情节有一条主线：一名男子杀害母亲后驾车前往沙漠，在那里邂逅了一个侏儒，两人产生了感情。男子将侏儒带回文明社会，并与之共享自己的财产。与此同时，警察所代表的国家机器正在追捕这名男子。全片蕴含着诸多冲突，其中最显著的是文明与原始、自然的冲突。