弱智姑娘杰尔索米娜被母亲卖给流浪艺人藏巴诺，从此开启卖艺生涯。藏巴诺生性粗暴，缺乏理智与情感，对杰尔索米娜态度恶劣。两人一路卖艺，杰尔索米娜厌倦了这种生活，趁藏巴诺找女人过夜时逃走，途中遇到表演走钢丝的流浪艺人“傻瓜”。藏巴诺追来将杰尔索米娜抓回。杂技团老板看中藏巴诺和“傻瓜”，让他们在自己的剧团同台演出。表演结束后，“傻瓜”拉起琴，吸引了杰尔索米娜，她沉浸其中，“傻瓜”怕惹事，与她保持距离。有一天，“傻瓜”想和杰尔索米娜合作演出，引发藏巴诺与他斗殴，藏巴诺被关进监狱，“傻瓜”也被辞退。杰尔索米娜想跟“傻瓜”走，“傻瓜”却让她留下等藏巴诺出狱。藏巴诺出狱后见到杰尔索米娜毫无表情。两人继续流浪演出，杰尔索米娜对藏巴诺日久生情，主动问能否娶她，藏巴诺不予理会。在公路上，藏巴诺偶遇“傻瓜”，两人再度打斗，“傻瓜”被打死。杰尔索米娜遭受巨大打击，不吃不喝，藏巴诺不想再带她上路，杰尔索米娜主动拿下自己睡觉的破布，藏巴诺把她的旧衣服打包放在她身边后开车离开。多年后，藏巴诺随马戏团到了一个小镇，偶然听到杰尔索米娜曾唱过的歌，循着歌声找到一个年轻女人。女人告诉他，杰尔索米娜到这个小镇不久就去世了。夜色中，藏巴诺来到无人的海滩，像受伤的野兽般嚎叫、痛哭。