皮埃尔（保罗·弗兰克尔 Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）这两位朝圣者从巴黎出发，沿着圣雅各伯之路徒步前往西班牙的圣地亚哥 - 德孔波斯特拉古城。出发伊始，他们便碰到一个身披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），此人预言他俩会与一名妓女有染并生下子嗣。在行程中，皮埃尔和吉恩穿梭于不同时空，邂逅了各种各样的天主教异教徒，见证了普里西利安（让 - 克劳德·卡里尔 Jean - Claude Carrière 饰）在神秘树林里举行的仪式，以及耶稣会成员和詹森派成员的决斗。抵达西班牙后，二人答应为途中遇到的两名年轻人看管驴子和货物。这两名年轻人因公然挑战三位一体的教条而遭到追捕，其中一人在当晚竟亲眼目睹圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。