影片讲述了一对贫穷的母女相依为命，母亲靠制作玩偶来维持生计。小女孩患病卧床，想吃桔子却没办法得到。母亲的泪水让玩具小狗活了过来。湾欧小狗和其他几个玩具在被运往玩具店的途中，匪徒带着其他玩具逃走了。小狗被人买走，成了汽车上的挂饰，最后也流落街头，还得到了一个桔子。在夜幕笼罩的城市里，魔鬼召集各种稀奇古怪的玩偶们聚会，想得到这个桔子。经过一番混战，小狗最终成功把桔子送回了小女孩家。