一位艺术家在项目失败后一蹶不振，整日借酒浇愁、郁郁寡欢。偶然间，他结识了一个神秘女人，本以为能借此扭转命运，却没想到陷入了更为复杂难解的谜团之中…… 本片荣获天津工业大学动帧格毕业作品联展最佳剧情片奖。