这部作品是电视剧剪辑版与原创内容的结合，改编自永井三郎的同名漫画。故事以平成年代封闭的乡下为背景，三岛大志遭到同班同学的欺负，原因是同学们觉得他很“GAY”。实际上，喜欢男性的三岛并未反抗，而是将藏起来的女装当作心灵慰藉。某天，三岛在屋顶看到霸凌团体的首领桐野拿着自己之前丢失的口红，桐野还把三岛用过的口红涂在了自己的嘴唇上……这是一个关于在世界某个角落追寻“真正的自己”的乡下少年们的青春故事。