南国土佐的浪人杉本権九郎为了到江户仕官，踏上了二百五十五里的旅程。此人性情善良但有些土气，一路上，美人盗贼、美人尼、公主等人物纷纷卷入他的生活，引发了一连串令人捧腹的趣事。 大阪天満质商但馬屋的独生女お俊摇身一变成为江户最有人气的人奴小万，这是一篇令人畅快的浪漫故事。其中有大家熟悉的歌曲和舞蹈，还有充满魅力、潇洒俏皮的女伊達ひばり。 在烟火热闹的江户，年轻小伙月太郎来到这里。他最初结识的是盲女お千代。然而，当听到神情落寞的お千代讲述自己的身世时，月太郎大为震惊。原来，お千代的父亲是研师安次郎，曾受大久保彦左衛門委托，为准备献给家光的宝刀金剛丸研磨。但安次郎在从大久保府邸回家的路上遭遇歹徒袭击，不幸丧命，宝刀也被抢走，而且お千代的姐姐園也遭遇了不幸。月太郎还了解到，事件发生时……