2022年，流浪者张生（张亚龙）借着出差的机会，去寻觅旧日情人。他与拿着摄影机的鸽子、阿欣一同，在午夜的江城街头漫游，仿佛置身于梦乡之中。这是一个关于三十岁青年的自画像，关乎他的电影梦想、流浪经历以及内心的忏悔，期间他不断地与他人相遇，又不得不挥手告别。