卯之吉开始担任将军的侧近传达役。在此期间，萨摩藩的御用人高隅外记结识了美国海军的托马斯，并承诺大量购买武器。他从英语翻译半左那里得知“即便身为平民也能成为总统，这种自由的思想造就了如今的美国”，于是决心在日本发动革命，目标是成为日本的总统。 与此同时，一艘美国船只在日本近海遭遇风暴遇难，一名美国女性阿蕾莎被冲到岸边，这让局势发生了巨大的变化。阴差阳错之下，卯之吉藏匿了遇难的阿蕾莎。此时，另一艘美国军舰出现在江户近海，卯之吉作为幕府使节前往交涉。原来，该军舰的司令官是为寻找遇难的美国女性阿蕾莎才来到江户近海。同一时期，高隅与公家栗ヶ小路一起，将浪人聚集在古寺，准备发动大规模的针对幕府的政变。幕府将因高隅等人的政变……