该剧改编自俄罗斯冒险三部曲《最后的英雄》，故事将在第三部事件发生 20 年后展开。年届 50 的伊万育有两个女儿，大女儿玛丽亚英勇无畏，小女儿索菲亚是怀揣抱负的女巫。贝洛戈里原本一切都按部就班地进行着，然而巫师塞维林的到来打破了这份平静，他设想出一场可怕的灾难，让巫师们有序的生活陷入混乱。为了拯救贝洛戈里以及父亲的生命，索菲亚不得不前往过去的莫斯科，那时年轻且毫无戒心的伊万还住在那里；与此同时，玛丽亚则需与这座城市本身的邪恶势力展开斗争。