国王亚历山大与平民出身的王后玛丽相处融洽，但他们的三个孩子被换成了小狗（实际上是王太后伊丽莎下令，由侍从科尔比尼安操作，将孩子们分别放在篮子里扔进了河里），随后玛丽神秘去世。12年后，国王仍沉浸在悲痛中，拒绝母亲为他挑选的任何一位公主再婚。后来，在一次狩猎旅行中，他遇到了西奥，弗……