《风云天满动乱》的续篇。芳音在十字架上闭目沉思，此时平八郎的一队人马赶到，逮捕了一众恶人，芳音也在千钧一发之际获救。西町奉行担心被捕的贡吐露事情真相，暗中将亲妹妹芳音毒杀。山城守以此为借口，罢免了一直庇护平八郎的东町奉行，试图孤立平八郎。此前协助平八郎的町人被加征了巨额御用金。西町奉行还亲自指挥暗杀平八郎。至此，平八郎写信给水户烈公，告知事态紧急，百姓随时可能起义，同时请求调查城代等人的暴政和种种恶行。另一方面，血气方刚的门徒不满平八郎的稳健态度，计划武力起事，连穷苦百姓也纷纷响应，平八郎的劝说毫无作用，叛乱和起义……