英俊、温柔且乐于助人的保罗，勇敢地承担着工人阶级的艰难命运，成为贫困家庭的顶梁柱。一开始，他认为父母所讲的美好旅行者提及的神奇富饶之地的精彩故事不过是童话。然而，当家里没钱给生病的妹妹买药时，他便启程去寻找这片土地，打算带回一些免费的宝藏。凭借不懈的努力和坚定的信念，他最终来到了云端天堂。这里如人们所期望的那般美好，同时也充满诱惑。好客的卡门贝尔的享乐主义派对动物团伙警告他，离开这里的人永远无法回来。即便如此，保罗还是和最好奇的当地人产生了浪漫的情感，这位当地人迷恋着保罗，并鼓励他一同离开。