夜之女王的女儿帕米娜（哈丽特·赫比希 - 马滕饰）被太阳圣殿守护者萨拉斯特罗（瓦尔德马·科布斯饰）绑架。骗子塔米诺（伊莱斯·劳尔饰）——他自称是东方王子——和捕鸟人帕帕杰诺（迪米特里·阿博尔德饰）受夜之女王委托，去解救帕米娜。因为塔米诺拥有一支能让所有人跳舞的魔笛……