简小郎和血凤本是青梅竹马的一对佳侣，因治疗心脏疾病的药丸被众人误当成长生不老药，二人被迫分离。伤心的血凤在树林偶然发现画皮之法，能改变自己的容貌。于是她以全新的面貌再度与简小郎相伴。