长谷川平藏（松本幸四郎）在巡视本所一带时，与年少时道场的好友岸井左马之助（山口马木也）、原本是香具师的无赖相模的彦十（火野正平）重逢。左马之助告知平藏，他们曾经爱慕的姑娘阿房（原沙知绘）与丈夫离异后，成了恶御家人的妾室。彦十去探查那御家人的情况后，发现了与平藏、左马之助青春时代的恩师相关的恩怨和恶行。