能面职人内田良平因无法雕刻出客户订购的年轻能面，为转换心情来到街上。在那里，他邂逅了美女柴田恒子，并经历了一段不可思议的体验。他在美女的邀请下，陷入了分不清是梦境还是现实的迷茫之中。内田良平的妻子是饰演武智夫人的川口秀子，而将美女带走的男人是津崎公平。这部作品于昭和41年秋完成，但并未进行一般公开发行。元松竹女演员柴田恒子的裸身美得鲜艳夺目。影片由《白昼的通り魔》的高田昭负责摄影。