顿河发源于格兰扁山脉荒野高地的沼泽地带。保罗从著名的科克桥开始，沿着河流向东前行。在那里，他遇到了洛纳赫高地人，还有一位头戴插着两根羽毛帽子的氏族首领，正携带着卡洛登战役的遗物。在斯特拉斯登附近，保罗结识了一位艺术家兼雕塑家，此人能用废金属打造出栩栩如生的生物，然后……