行驶在山口线上的名物蒸汽火车「贵妇人号」即将抵达津和野时，乘客目击到一名男性从臼井隧道上方坠落到铁轨上。接到通报赶来的列车员发现男性已死亡。而就在这之后，目击的乘客却离奇消失了！佐藤刑警（宅麻）迅速赶到现场，得知死亡男性是他曾见过的出租车司机小田切（及田）。一个月前，小田切曾因出租车乘客突发急病向佐藤求助，这位乘客是佐藤少年时代友人雄（永岛）的父亲源吉（长门），陪伴源吉的盲女是雄的妹妹道子（若林）。经过佐藤等人的调查，发现小田切在案发当天早上搭载过一个形迹可疑的乘客。此外，那个坠楼事件的目击者、在事发后消失不见的乘客竟是雄……