南宋宣和六年，受朝廷招安的梁山义军首领宋江等人遭奸相蔡京毒害，葬于蓼儿洼。不久后，蔡京二公子蔡方带领一千侍从、镖手潜入郓城，率先逮捕了“智多星”吴用的大儿子吴凤举。随后，武松举起义旗下山，吴凤举为守护藏宝献出生命，戴飞飞为报父仇香消玉殒，扈英为救继良牺牲，阮小七无端遇害，萧让惨死于儿子之手……梁山后人隐居求生的梦想破灭，“替天行道”终成一场空。血泪让继良清醒，他决心“为民冲天”拯救苍生，无奈皇天不明，只能依靠铁血刀枪。当梁山后代醒悟之时，独臂武松欣慰不已，含笑浪迹天涯，水泊再次汇聚起新的后生。