1902年，莫斯科。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）为获取上演新剧的灵感，决定深入了解城市“底层”生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基求助。随后，他们一同前往传说中的土匪聚集区Khitrovka，不料卷入了对一名神秘当地居民谋杀案的调查，这名居民是有着黑暗过往的印度锡克教徒。