跨性别女性伊莎贝拉（Isabella）一直在苦苦寻觅适合自己的另一半。从大城市搬回家乡后，她开始和老朋友们一起出去玩。这时，她见到了自己在开始转变性别前一起长大的男孩罗密欧（Romeo）。罗密欧是街区的毒贩，以恐惧统治着这片街区。当他看到伊莎贝拉时，一股复杂的情感涌上心头，让他产生了从未有过的感觉……