这是一部大型影棚时代剧，描绘了作为“国盗大名”在战国时代奠定地位的北条早云（年轻时名为伊势新九郎）充满远大抱负的半生。在应仁之乱逐渐演变成长期战争之时，伊势新九郎，即后来的北条早云（北大路欣也 饰）侍奉足利八代将军义政的弟弟义视（仲谷昇 饰），参与了京都的战斗。然而，义视在与兄长的争斗中落败，只好投靠伊势的豪族宇部兼友（川合伸旺 饰），离开京都，新九郎也随之同行。但新九郎亲眼目睹了义视及其亲信的恶劣行径，深感失望，于是决心成为浪人。相模之乱的长老风魔的弥造（中村翫右衛門 饰）被新九郎的骨气所打动，为他提供了军费，给予他支持。