彩妆师西蒙白天为他人打造妆容，到了夜晚便化身变装皇后，让自己成为焦点，他娇艳动人，是自己世界里的女王。直到国王奥利维出现，两人携手打造出一个华丽的帝国。在舞台上，他们是默契的伙伴，表演精彩纷呈；在私底下，他们是甜蜜的情人，爱意浓烈。然而，随着奥利维在事业上不断攀升，成为世界瞩目的中心，西蒙却在这份爱里愈发自卑。与此同时，西蒙那在他成长过程中一直缺席的歌剧名伶母亲突然回到家乡举办演唱会。西蒙满心渴望与母亲相见，却一次次遭到母亲的敷衍对待。在亲情与爱情的双重困境中挣扎，西蒙在艳丽的衣妆之下，渐渐迷失了自我。