这部电影讲述了来自圣保罗保守乡村的16岁少年费尔南多（Fernando）的故事。他因被朋友们无情地嘲笑为处男，于是决定与一名网友见面。费尔南多向所有人隐瞒了自己的同性恋身份，最终在一片偏僻的树林里与他的约会对象——一位年长的男子碰面，在那里他们不会被人看到。这场性……