“种植、加工、贩运、销售”形成一条龙的金三角毒品基地，在各国警方和国际刑警组织（INTERPOL）的严厉打击下屡屡遭受重创。洛杉矶国际贩毒集团大毒枭老K与金三角大毒枭决定开辟新通道，即从金三角经中国再到洛杉矶。首批交易的400公斤海洛因计划经中国转运，美国海南岛被选为首选海陆中转站，交易机密存于两张CD - R光盘上。 美国联邦调查局（FBI）在抓捕毒贩时，因毒贩卧底泄密导致行动失败，重要物证CD - R也在枪战中被击碎。中国境内的贩毒集团用偷窃来的提炼海洛因的化工原料与金三角毒贩交换枪支，还利用电脑黑客高手从银行窃走巨款转付给金三角。在边境发生黑吃黑的火拼械斗后，被黑白两道追杀通缉的云南大毒贩穿山甲逃跑并重组了国内贩毒网络。 中国特警大队长姜滔奉命前往洛杉矶与FBI合作，然而在机场却被贩毒集团接走。中国警方陆续抓捕了毒贩大小头目，击毙了毒贩米高，但因有内奸，不得不将毒枭释放。FBI通过秘密侦察抓获了毒枭卧底“老鼠”……老K派手下前往中国进行接头交易。