孤儿米里亚姆得知自己即将更换寄养家庭。她因天真无邪常常遭人嘲笑，但这份纯真让她能看到别人看不到的景象：会说话的动物，甚至还有守护着俯瞰城市的森林的善良女巫。只有她会相信即将与科学家父母团聚的年轻的比拉尔的命运……