影片聚焦周恩来少年时期的成长历程。彼时中国苦难深重，侵略者残暴不仁，他积极投身五四运动，参与组建觉悟社，勇敢地成为反帝反封建的先锋勇士。之后，他前往法国勤工俭学，并加入中国共产党，逐步成长为为民族解放和共产主义事业奋斗终身的青年领袖。