在一个从一开始就否定个体的小镇里，或许希望依旧存在。明是一名跨性别者，她因自己的身份与家人和家乡切断了联系。 为了攒够做性别重置手术的钱，她参加了 Waacking 舞蹈比赛，然而事情进展并不顺利。 有一天，明接到电话得知父亲去世了，还了解到父亲留下一份遗嘱，遗嘱表明如果她能在父亲的第 49 次纪念仪式上表演鼓舞，就会把遗产留给她。 无奈之下，明只好按照父亲的遗愿回到家乡进行演出。