安娜出生在圣米格尔岛（São Miguel），这是一个受宗教和传统支配的岛屿。在热爱裙子也同样喜爱裤子的酷儿好友路易斯（Luis），以及从加拿大远道而来、带着青春熠熠光彩的朋友克洛伊（Cloé）的陪伴下，安娜开启了一段满是全新渴望的旅程。《狼与狗》（Wolf and Dog）是一曲献给这座岛屿酷儿群体的动人赞歌，在那里，黄昏的微光跨越了……