埃及王子塔米诺遭巨蛇追赶，被夜女王的宫女救下。夜女王拿出女儿帕米娜的画像给王子看，王子对其一见钟情。夜女王告知王子，她的女儿被坏人萨拉斯特罗掳走了，只要王子救回帕米娜，就把女儿许配给他。夜女王送给王子一支能摆脱困境的魔笛，之后王子便踏上营救帕米娜的征程。 实际上，萨拉斯特罗是智慧的主宰，“光明之国”的领袖。夜女王的丈夫日帝临终前将法力强大的太阳宝镜交给了他，还把女儿帕米娜交给他教导，所以夜女王极为不满，企图摧毁光明神殿夺回女儿。王子塔米诺历经重重考验，识破了夜女王的阴谋，最终与帕米娜喜结连理。