野州乌山藩，城主佐渡守前往江户出府，藩内由国家老佐伯掌权。在佐伯眼中，琴姬（古手川祐子饰演）是个麻烦。腰元须贺察觉到公主面临的危机，便与哥哥千太郎商议对策。千太郎虽是町人，却是剑术高手，他成功解救了公主。茶屋的千太郎因妹妹被企图夺取乌山三万石家业的恶家老杀害，于是扮成流浪艺人展开复仇。