莫斯科沉浸在对即将到来事件的兴奋之中——皇帝彼得二世与叶卡捷琳娜即将订婚。然而，叶卡捷琳娜和情人米勒西莫企图逃离俄罗斯，他们的私情被曝光。米勒西莫沦为逃犯，遭到残忍殴打后被关进监狱。在皇帝的订婚仪式上，面容憔悴的米勒西莫意外现身，这让叶卡捷琳娜大为震惊，戒指从她手指滑落，众人皆视此为不祥之兆。果不其然，彼得二世因持续不断的狩猎、酗酒以及精神打击而疲惫不堪，最终病倒。权臣多尔戈鲁基对他的病情进行了保密处理……