1962年，一场物理学大会在阿尔卑斯山举行。一位尚未通过期末考试的年轻科学家受导师邀请前往参加。抵达后，天空中出现了一片奇异的云朵，周围还有戴着帽子的神秘可疑男子四处走动。山里究竟发生了什么事呢？这部影片荣获了锡切斯电影节的影评人奖，并且还被选入……