本作以江ノ電的某车站为背景，男女在此相遇后，被封印的“神秘齿轮”开始转动。在小造船所工作的永居タケル，在车站被情绪激动的女大学生鈴木千波搭话。后来两人成为恋人，但鈴木千波却不让永居タケル见自己的父母，得知原因的永居タケル受到了不小的冲击。最终，两人都决定从各自难以忘怀的过去中迈出新的一步。